周三(11月26日)ASIC芯片概念股异动，芯原股份涨超5% ，寒武纪 、翱捷科技 、瑞芯微等涨超4% ，华虹公司等跟涨。
谷歌TPU芯片的热度持续走高，这款ASIC芯片作为Blackwell的一种可行低成本替代方案 ，正愈发受到资本市场关注 。
虽然英伟达昨日紧急发声：“与专为特定AI框架或功能设计的ASIC芯片相比 ，英伟达提供更高的性能、更强的通用性以及更好的可替代性 。 ”
但有分析认为，当前市场关注的是未来AI应用端的业绩兑现力度 ，因此更低的部署成本 ，更容易实现未来AI应用端的兑现预期。
事实上，为摆脱对英伟达GPU依赖 ，硅谷巨头们已纷纷转向ASIC方案 。先是马斯克宣布组建芯片研发团队并在数据中心部署自研AI芯片 ，后又曝出Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU用于数据中心建设 。
国内巨头方面，阿里巴巴自研PPU芯片走在ASIC领域前列。根据机构研判，该型号在显存容量 、片间互联带宽等关键指标上已经可以超越英伟达A800 ，在显存容量 、PCIe等指标可以比肩H20 。
公开资料显示 ，ASIC 是 Application-Specific Integrated Circuit 的缩写，中文翻译为专用集成电路 。它是一种是针对用户对特定电子系统的需求 ，从根本上定制化设计与制造的专有应用程序芯片。与 CPU、GPU 等通用算力芯片不同 ， ASIC 的设计目标是高效 、低成本地实现特定任务 。
杠杆资金净买入这些票
东方财富Choice数据显示，自今年8月以来 ，杠杆资金净买入多只ASIC概念股 ，其中寒武纪排名第一，融资净买入超97亿元；中芯国际排名第二 ，融资净买入超59亿元 。
中兴通讯 、通富微电、长电科技 、芯原股份 、瑞芯微等个股融资净买额在37亿元至9亿元之间不等。
个股方面 ，金元证券研报认为，寒武纪采用自研“思元架构 ” ，强调多精度支持（INT8/FP16/BF16） ，兼容主流深度学习框架（TensorFlow、PyTorch）。产品组合覆盖从终端、边缘到云端，加速卡形态涵盖从低功耗推理到高性能训练的全场景部署，并可通过统一的软件栈降低迁移与开发成本 。
东北证券研报表示 ，寒武纪思元系列产品在特定场景下展现出优异性能 ，如思元370采用7nm工艺和Chiplet技术，集成390亿个晶体管 ，最大算力达256TOPS（INT8）；思元590的性能达到英伟达A100的80%-90% 。
此外芯原股份近年来与互联网巨头深度合作 ，其AI ASIC业务于今年第三季度实现翻倍式增长。
而翱捷科技聚焦智能穿戴 、端侧SOC等领域，当前ASIC业务在手订单充足 ，机构预计其2026年该业务收入将实现大幅增长 。
机构：ASIC芯片总出货量明年或有望超英伟达
机构纷纷预测 ，随着全球CSP加速自研AI ASIC，2026至2027年 ，2026年全球AI ASIC出货量有望实现同比翻倍及以上 。
中信证券指出 ，当前国产AI芯片自主可控进展顺利，阿里自研的含光系列AI推理芯片 ，叠加华为昇腾 、寒武纪等自研AI芯片的持续迭代 ，有望缓解国内AI对海外算力的依赖。西部证券表示，自有芯片可替代外部供给，确保模型迭代与规模部署的连续性与可预期性 。
浙商证券认为 ，相较于GPU ，ASIC芯片可以在特定场景中实现低成本、高性能 、低功耗，具备高专用性和高性价比特征 ，预计2028年ASIC市场规模将达到AI芯片的19% 。该机构指出 ，由于ASIC芯片的单价远低于GPU，约为GPU的1/5 ，随着Meta 、微软逐步开始大规模部署自研ASIC解决方案 ，ASIC总出货量有望在2026年某个时点超越英伟达。
浙商证券研报表示，ASIC（专用集成电路）作为算力芯片解决方案浮出水面 ，ASIC主要厂商美股公司博通的最新财报证实了市场对ASIC的强劲增长需求 。ASIC作为定制化芯片 ，通用性相对弱，但对于专门设计过的应用场景其综合效果或强于GPU 。我们认为 ，随着大模型发展渐趋成熟 ，其迭代趋于稳定，ASIC或迎来放量机会。
博通ASIC业务的主要客户之一是谷歌，博通协助设计和制造谷歌的张量处理单元（TPU） 。TPU是谷歌内部使用的专用AI芯片 ，用于其内部AI基础设施 。
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